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吴女士

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北京瑞承家族信息咨询 ·人事经理

薪资详情

薪资范围：15000-25000元/月
职位底薪：12000元/月
社保类型：六险一金

职位描述

岗位职责:
1、服务于超高净值个人客户，为超高净值个人客户提供全方面资产配置服务；
2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动，提升客户转化率，对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品；
4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
任职要求:
针对2020-2023年硕士应届生，经济类，金融类，管理类，市场营销类相关专业优先。
公司介绍：
瑞承是宜信为高净值人士、企业家群体推出的服务品牌，致力于围绕企业家客户群体的“企”、“传”、“投”需求提供综合咨询服务解决方案。
瑞承汇长期深耕企业家“企、传、投”服务，通过多年资产配置能力、科技能力、国际化能力和综合服务能力的持续建设，为客户在资产配置、家族传承、企业发展与提升、品质生活、公益金融等方面提供全方位服务，长期陪伴企业家客户的企业、个人和家庭的成长，奔赴更加美好的事业与生活。

公司介绍

瑞承是为高净值人士、企业家群体提供服务的品牌，致力于围绕企业家客户群体的“企、传、投”需求
提供综合咨询服务解决方案。瑞承长期深耕企业家 “企、传、投”服务，通过多年资产配置能力、科技能力、国际化能力和综合服务能力的持续建设，为客户在资产配置、家族传承、企业发展与提升、品质生活、公益金融等方面提供全方位服务，长期陪伴企业家客户的企业、个人和家庭成长，奔赴更加美好的事业与生活瑞承家族办公室在投资能力、综合服务能力、国际化、科技能力上拥有独特优势。面向客户未来的需求，为超高净值人士和家庭提供一站式的专属定制化传承服务与综合解决方案。瑞承家族办公室志在助力超高净值家庭的物质财富与精神财富的进阶与传续，让家族精神和家族基因穿越岁月的洪流、历久弥新、熠熠生辉。
瑞承在中国大陆逾30个城市设有分支机构，并在中国香港、新加坡、以色列、北美等地设有办公室。瑞承生态相关公司分别拥有中国银保监会、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁发或登记的公募基金、私募基金、保险代理、保险经纪等多项牌照和经营资质，并拥有香港证监会、新加坡金融管理局等授予的金融牌照，可为企业家客户提供多方面的、聚焦其“企、传、投”需求的支持与服务。

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