薪资范围：4000-5000元/月
职位底薪：4000元/月
社保类型：五险一金
提成方式：销售额提成；
奖金补贴：绩效奖金、年终奖
薪资详情
职位描述
富远家族（内蒙古）财富办公室主要为企业家，高管，高净值人群及财务总监等做财富规划、财富传承、资产配值、家族信托和风险隔离，用专业和数据为客户创造美好生活，影响百万人富而喜悦。家族财富办公室：深耕储蓄，专注理财。
【工作内容】：
1.独立完成客户的拜访及产品销售，合规展业，完成公司制定的业务目标；
2.通过各种市场营销活动，开拓高净值客户，提升客户转化率，并维护良好客户关系；
3.分析大客户消费心理，制定行之有效的销售策略，并提供大客户调研报告及客户解决方案；
4. 从专业、客观的角度，协助客户树立长期投资理念；
5. 及时收集并处理客户需求和反馈意见，基于公司的产品货架体系，为客户提供个性化的资产配置服务；
5、根据客户资产变化情况，为客户提供专业的资产配置方案，提升客户满意度和忠诚度；
6. 通过长期持续的标准化金融服务陪伴，提升客户活跃度，主动、积极的为客户做好服务。
7、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作，提升客户转化率。
任职资格：
1、年龄45岁以下，本科以上，经济、金融专业优先；
2、有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先；
3、具有金融行业资源背景和及其优质的客户资源存量，业务销售管理经验者优先；
4、了解理财行业，熟悉理财产品，并具备一定的专业理财技能；
5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力；
6、持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。
【工作内容】：
1.独立完成客户的拜访及产品销售，合规展业，完成公司制定的业务目标；
2.通过各种市场营销活动，开拓高净值客户，提升客户转化率，并维护良好客户关系；
3.分析大客户消费心理，制定行之有效的销售策略，并提供大客户调研报告及客户解决方案；
4. 从专业、客观的角度，协助客户树立长期投资理念；
5. 及时收集并处理客户需求和反馈意见，基于公司的产品货架体系，为客户提供个性化的资产配置服务；
5、根据客户资产变化情况，为客户提供专业的资产配置方案，提升客户满意度和忠诚度；
6. 通过长期持续的标准化金融服务陪伴，提升客户活跃度，主动、积极的为客户做好服务。
7、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作，提升客户转化率。
任职资格：
1、年龄45岁以下，本科以上，经济、金融专业优先；
2、有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先；
3、具有金融行业资源背景和及其优质的客户资源存量，业务销售管理经验者优先；
4、了解理财行业，熟悉理财产品，并具备一定的专业理财技能；
5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力；
6、持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。
工作地址
赤峰红山区万达广场甲A写字楼16楼
谦谦财智
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富远家族（内蒙古）办公服务有限公司
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更新于：2024-08-20