理财规划师
6-11K 上海徐汇区陕西南路 经验不限 本科
岗位职责： 1、分析国内外重要经济事件和股票行情走势，开展投资者教育； 2、进行客户开发、客户分析与管理维护，提供精准化服务； 3、为客户提供金融产品配置方案，
理财规划师（2026年应届） 岗位职责： 1、负责客户市场的开发与维护。 2、负责公司金融投资产品的销售。 3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案，提供投
【岗位职责】 1、维护公司已有老客户，负责参保客户的后续相关服务工作，为客户提供后续保全服务，包括保费续收、理赔、信息变更和领款等基础服务；定期为客户进行保单检- 1、了解存量客户理财需求，为客户提供合理的理财方案。 2、负责协助客户进行账户开立等。 3、完成公司下达的业绩任务。 4、要求学历专科及以上，具有证券从业资格证
【任职要求】 1.22-40周岁，本科及以上学历，专业不限，具备海外留学经历、海外工作经历的优先，有管理经验和市场经验的优先； 2.不甘平庸，事业心强，有创业精- 本科|通过证券从业资格、基金从业资格 岗位职责: 1.负责客户市场的开发维护。 2.负责公司产品销售以及开拓多样性的营销服务。 3.根据客户理财需求，制定针对性
岗位职责： 1.与客户保持全面深入沟通，了解客户的金融配置目的，为其制定符合要求的金融配置方案。 2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时，需要向- 根据公司特点，向客户提供专业的金融服务
- 职责描述： 1、负责制定团队的营销方案并组织策划实施。 2、负责拓展并维护营销渠道和客户资源。 3、负责对公司各类产品进行针对性的销售。 4、负责达成既定的销售
理财规划师岗位职责: 1、负责客户市场的开发维护。 2、负责公司产品销售以及开拓多样性的营销服务。 3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案，提供投资建议。- 工作职责 以客户需求为驱动，构建和完善资产配置服务体系，向各类客户提供全生命周期的金融需求解决方案。 具体从事客户开发及维护、金融理财产品配置服务。如 （1）为
- 岗位职责： 1.与客户保持全面深入沟通，了解客户的金融配置目的，为其制定符合要求的金融配置方案。 2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时，需要向
- 岗位职责： 1、根据公司理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标； 2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议; 3、
理财规划师（可兼职） 1、熟悉并了解公司主营业务及市场动态； 2、负责理财客户的开拓、经营维护与提升，达成业绩目标； 3、积极收集、登记并整理客户信息，并建立完
工作内容： 1.为客户提供银行、保险、投资全方位综合金融理财服务； 2.为客户提供完善的理财服务； 3.接受主管培训、提升售后服务满意度； 4.学习团队管理能力- 工作内容 1、负责拓展私募基金销售渠道,; 2、负责维护老客户，为客户提供理财咨询等服务; 3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息; 4、
- 1、负责客户市场的开发与维护。 2、负责公司产品销售以及开发多样性的营销服务。 3、根据客户理财需求定制针对性的理财需求和方案，提供投资建议。 4、为客户提供投
金融销售性质 【岗位职责】 1、为期70天专业且带薪的新人培训（包括但不限于专业产品知识培训及业务技巧培训），之后在资深管理导师的指导下开展工作； 2、通过互联
工作内容 1、为客户提供专业的理财规划服务 2、根据客户需求，制定个性化的理财方案 3、与客户保持良好沟通，确保服务质量 任职要求： 1、具备出色的沟通技巧和- 岗位职责: 1.为客户提供专业的理财咨询服务，确保客户理解和掌握理财知识； 2.根据客户需求，设计和实施个性化的理财方案，优化客户的财务规划； 3.与客户建立和
基本要求： 1、年龄22至50周岁. 2、学历：大专以上；品格正直特别优秀可以放宽 3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强； 4、具有良好的心理素质及良好的
一、岗位职责（全金融牌照业务） 主要业务：居家养老适老化改造；社区养老、保险规划、资产保全、隔离、传承；健康管理；医疗服务；信托；细胞冻存等业务。 二、任职要
岗位职责： 1、通过电话和微信方式，持续跟进公司分配的高净值客户线索，为客户量身定制全球防御类资产配置方案； 2、借助公司平台，持续跟进与服务，不断提供专业的国
岗位职责： 1、负责个人考核期内业绩指标达成，负责公司政策、计划、目标执行； 2、负责开发拓展高净值客户机构，满足机构的财富管理需求，为机构定制资产配置方案并提- 工作职责： 1、负责个人考核期内业绩指标达成，负责公司政策、计划、目标执行； 2、负责开发拓展高净值客户，满足客户的财富管理需求，为客户定制资产配置方案并提供专
岗位: 1、根据客户的需求，给客户提供专业的业务咨询和服务，公司各大类金融产品及服务; 2、团队人员的培训、日常管理、团队建设等管理工作; 3、市场调研与分析，- 工作职责： 1、负责个人考核期内业绩指标达成，负责公司政策、计划、目标执行； 2、负责开发拓展高净值客户，满足客户的财富管理需求，为客户定制资产配置方案并提供专
家庭理财顾问 1、没接触过这个行业，怕做不好。 公司新进员工，90％都没有做过。金融业有句话："最好的培训在平安"，只要你有兴趣从事我们的行业，公司提供给你最
实习生招募启事 岗位要求： 1. 全日制本科及以上高校在读学生（已完成两学年课程），金融、经济、管理、市场营销相关专业优先。有金融行业实习经验、熟练使用新媒
岗位名称：投资顾问/理财师 【岗位职责】 1、公司线上分配客户资源（1500万粉丝IP引流有丰富资源），意向客户成交率高，无需拓客 2、服务公司分配的高净值客户
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