理财顾问 投资顾问
15-30K
上海浦东新区陆家嘴经验不限学历不限
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投顾证券 2.0 升级销售 1.对接前段已经开发出来的小单客户资源，进行二次开发和续费 2.资源数量 150个起步，业绩完成好，开发率高，资源大量倾斜 3敢 -
1.完成公司各项产品的推广，营销工作，在服务存量客户的基础上开发潜在客户。 2.做好营业部高净值客户的日常咨询及维护工作。 3.负责各类金融资讯的收集工作。 4 -
工作内容： 1.根据客户的综合投资需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议。 2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户。通过持续的跟进和服务，保持与客 -
1. 财富管理总体服务体系框架下负责建设并完善分公司服务体系，负责专业资讯日制作、专业投资建议的制定； 2. 负责服务分公司公共高净值客户； 3. 负责 -
1、日常行情分析、个股研究、组织投资者活动等。 2、为营业部存量客户提供专业化金融服务，咨询，理财，基金投顾等。 3、未满两年从业经验，只能服务经理开始（属于投 -
岗位职责： 1.负责高净值理财客户开发与维护，向客户提供一站式综合金融服务和投资建议； 2.匹配客户的金融理财需求，为客户提供理财配置方案； 任职要求： -
职位描述： 1、对公司分配的服务包客户进行客户关系维护及服务工作； 2、按公司培训的工作方法进行证券客户开发； 3、按公司规定的服务要求进行存量客户服务，实现对 -
正经券商合同，不加班！不补班!交易所不开盘就不上班！ 工作内容 1.通过电话.微信.视频.直播等工具，对公司存量高净值客户深度经营和二次开发，提供财富管理服务 -
岗位职责： 1.密切跟踪国内外宏观经济、政策变动，进行行业研究，个股研究，为符合适当性管理要求的客户提供投顾服务。 2.负责市场开发、渠道管理、业务拓展、品牌宣 -
岗位职责： 1、负责机构及高净值客户的日常投资咨询及维护服务； 2、负责机构及高净值客户的开发及拓展； 3、熟悉各类理财和资讯产品，根据客户的理财目标和风险偏好 -
岗位职责： （一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业 -
投资顾问 岗位职责： ①利用线上或线下渠道进行客户拓展或客户服务； ②为客户提供资产配置综合金融服务方案，实现客户资产的保值增值； ③参与投资产品开发、推广，做 -
岗位职责: 1、通过电话、QQ、微信、抖音快手小红书、面谈、展会等各类渠道，运用分析能力、综合能力、实践能力、创造能力、说服能力完成客户的要求，以专业销售技巧进 -
岗位要求： （1）第一学历全日制本科及以上学历（专升本不视为第一学历全日制本科）； （2）45岁以下； -
岗位职责： 1、 负责分支机构投资咨询服务工作，提供客观、专业、审慎的业务咨询服务，帮助客户深入了解市场、防范风险并实现资产保值增值； 2、 深入了解客户需求，
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负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务 -
岗位职责： 1、根据公司要求，维护营业部中高端客户，努力挖掘客户需求，向客户提供全面的财富管理服务。 2、以服务促进营销，加强新客户、新资产营销拓展工作，持续提 -
岗位职责： 1、具有一定的客户资源，完成公司下达的销售任务和业绩指标； 2、服务存量客户，深度挖掘客户资产配置需求，做好日常服务和维护； 3、开发高净值客 -
岗位职责 1、负责与意向客户进行有效电话微信沟通或面对面咨询，提供专业移民咨询服务; 2、深入了解和分析客户，帮助客户量身定制专属的移民方案; 3、协助并指导已
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为超高净值会员做投资顾问，并把他们的朋友圈发展成为平台会员。 -
投资顾问，公司提供精准资源，薪资6~12k多劳多得，保底6k 缴纳5险一金 【岗位职责】： 一、年龄20-35岁； 二、有1年及以上电销经验，金融，知识产权，证 -
【资格要求】 证券投资顾问（投资咨询）从业资格，基金从业资格 【岗位职责】 1、负责对证券市场、投资策略、资产配置方案进行研究； 2、服务高净值客户，为其量身 -
岗位职责： 1、开拓和服务新增客户，维护客户渠道，提供相关客户服务； 2、根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品； 3、为客户提供符合生命周期需求的财富管理方 -
开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系 -
有证券从业资格 全日制本科及以上学历 可以完成考核 -
1、积极参加总部和分公司内部的员工学习及各类培训课程，了解公司及行业知识，考核通关，可独立讲解公司及产品； 2、通过陌call、展业活动、自行拓客活动等方式寻找 -
投资顾问 岗位职责： 1、完成公司各项产品推广、营销工作； 2、在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，帮助客户制定资产配置方案并提供投资理财建议；
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公司简介」 张杨路营业部于1997年成立，是湘财证券上海片区旗下资历较为丰富的营业部之一，同时也连续获得了2019、2020、2021、2022四年上交所股票期 -
岗位职责： 1、存量客户盘活：盘活营业部存量客户，为客户提供投资咨询服务 2、拓展新客户：依托抖音庞大的客户资源，开展线上直播业务，抛弃传统线下找亲友，朋友等小
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职责描述： 1. 钻研A股龙头战法。 2. 基于买方研究立场，深入挖掘市场投资机会，撰写公司、行业研究报告，构建股票池、投资组合，并参与内部排名。 3. 直接面
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