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15-20K
财富中心负责人

南通经验不限本科

对高净值客户销售 CFA持证证券从业资格/基金从业资格证券公司具有高净值客户资源/机构客户资源

立即沟通

周女士

感兴趣

浙商证券南通营业部 ·运保经理

薪资详情

薪资范围：15000-20000元/月
社保类型：五险一金

职位描述

一、岗位职责：
1、按照公司和分支机构要求，熟悉企业文化，注重学习各项金融、证券投资理财业务知识，熟悉各项业务、各类产品和服务项目，按时完成各项产品基础考试和测试；
2、遵守各项规章指引，合规营销，建立完善的客户档案，根据不同客户的资产情况、风险偏好、投资需求，为客户制定适合的理财计划，按公司规定提供信息、业务咨询等服务，并保留必要的展业痕迹；
3、按照“两访一会”工作要求做好日常电访、面访客户和邀请客户参与分支机构财富臻享会，积极拜访客户，以服务为切入，为客户提供全资产配置建议，努力完成各项业务指标；
4、服从管理，按时参加部门晨会、例会、周会；服从管理、辅导和工作分配；
5、按时按量完成工作量要求，每日填写工作日志和客户服务记录，每周提交汇报拜访记录；
6、负责存量客户的服务及二次开发工作，实现更多增值收入；
7、领导交办的其他工作。
二、任职要求：
1、具有完全自主民事行为能力的中国公民；
2、初聘年龄20-45周岁；
3、身体健康并医院体检合格者；
4、本科及以上学历且具有证券从业资格和基金从业资格；
5、无证券监管部门禁入行业记录和无犯罪记录、无不良征信记录；
6、与其他任何单位不存在劳动关系；
7、符合公司对于人员管理的“亲属回避原则”；
8、符合监管部门关于证券从业人员的相关要求；
9、通过公司“代销金融产品知识能力及适当性管理测试”;
10、有银行理财经理工作经验优先；
11、有丰富客户资源，能有效维系客户关系，持续开发业务资源者优先；
12、非银行从业人员，如财富管理业务能力十分优秀，可适当放宽条件；
13、公司认为有必要的其他条件。